Après Hound Dog, Nicolas Pegon lâche à nouveau la bride à son amour de la musique. Charlie Hughes est une jeune technicienne de maintenance à la station K.E.B.I 89.9 FM de Burns Bay, dont la vocation première est de relayer les chants d'oiseaux de l'île Santa Cecilia à l'intention des ornithologues amateurs et professionnels. Abusant quelque peu de cette position privilégiée, elle diffuse une petite émission clandestine de blues et de rock. Mais voici qu'un beau soir, un intrus pirate sa fréquence pour diffuser The Ballad of Harvey 99, murder ballad mythique disparue avec son interprète depuis plus de cinquante ans. L'impulsive jeune femme se lance sur les traces de ce trésor convoité par tous les nerds du pays… Dans l'univers très spécial de Pégon, sorte d'Amérique de cauchemar hantée d'êtres bizarres, piliers de bar bavards, losers noyés dans la bière, l'histoire prend son vol, couvrant plusieurs siècles, des années de la Grande Dépression au XXVIe siècle. Le nouvel opus de ce bluesman de la BD confirme que son travail a un son qui n'appartient qu'à lui.