Un album qui met en scène une sorcière maladroite. Au fond d'un bois vit la sorcière Fabiola, dont les sorts tournent toujours à la catastrophe. Un matin, elle transforme par erreur un crapaud en un petit garçon : Tilio. Mais Tilio regrette son étang et sa vie d'avant... Alors Fabiola tente de réparer son sort et enchaîne les métamorphoses farfelues avant de rendre à Tilio puis à tous les crapauds leur forme d'enfants. À l'école, ils font sensation... jusqu'au jour du grand triathlon où le directeur finit transformé en un drôle de crapaud à lunettes !