Depuis que les aristocrates ont fait porter le chapeau à Raoul du massacre de ses proches, celui-ci ne souhaite qu'une chose : se venger. Et pour cela, il n'hésite pas à devenir un démon dont la cruauté est telle qu'il fait frémir le moindre de ses semblables. La magie noire a été activée par les mages d'État au service du roi de Kurz afin d'éliminer Raoul. Cette diabolique magie interdite permet de rappeler les âmes des morts en sacrifiant des personnes vivantes ! Après avoir vu la profanation des dépouilles de ceux qui lui étaient chers, Raoul passe à l'attaque contre les mages d'État. Il va alors tourner toute sa colère vers son beau-frère avec qui il a des comptes à régler. L'heure est venue d'en finir avec les mages d'État qui ont eu recours à la magie noire interdite !