“Parce que je suis moche.” C'est pour cette unique raison que Yûya Tenjô subit de violentes brimades depuis sa plus tendre enfance. Sa vie va pourtant basculer le jour où il découvre l'existence d'un mystérieux portail. Les ténèbres qui envahissent le cœur de Reigar von Alseria, grand frère de la princesse Lexia et futur héritier du trône, sont d'une profondeur insondable. Une jeune fille détenant le pouvoir du “mal”, qui agit en secret dans le monde parallèle, profite alors de la soif de vengeance de ce prince pour parvenir à ses fins. Du moins, jusqu'à qu'elle tombe sur Yûya, nouvel héritier du pouvoir “sacré”… Grâce à cette rencontre entre le sacré et le mal, notre héros est sur le point de devenir un adulte accompli !