Berlin, 1931. Folker Kuntz travaille dans une agence publicitaire.Entouré de sa voisine, danseuse de cabaret dont il est fou amoureux et de sa soeur, artiste dont l'amant a fui la ségrégation raciale américaine, il mène une vie de légèretés. À ses compagnons de folies berlinoises s'ajoute bientôt un certain Rudy Ganz, jeune homme dont il a sauvé la vie et qu'il apprend à connaître. De discussions de cabaret, en soirées privées du NSDAP, de moments hors du temps dans un atelier de peintre à l'exposition coloniale ; les fondements de la société semblent s'ébranler. L'innomable se presse dans les interstices, la bête immonde est là, rampante... mais pour l'instant, ils dansent.