Les métamorphes vivent parmi les humains en secret, et se battent entre clans pour garder leurs pouvoirs et protéger les dernières parcelles de monde sauvage et de magie.

Embla ne s'est jamais vraiment sentie à sa place.
L'entrée au collège, une soeur agaçante et des parents surprotecteurs lui rendent la vie impossible. Mais lorsqu'un scarabée lui écrit un message énigmatique, tout change.
Les métamorphes – fourmis, cerfs, renards... – vivent cachés parmi les humains, et Embla les intéresse beaucoup. Réfugiée dans une école secrète puis au coeur de la nature sauvage nordique, elle essaie
d'apprivoiser ses nouveaux pouvoirs. Quelle forme animale se cache en elle ? Pourquoi sa magie semble-t-elle si unique ? Et, surtout, pourquoi les sorcières hiboux cherchent-elles à la capturer ?
Les réponses qu'elle trouvera pourraient la sauver... ou la condamner.