Depuis la mort de leur mère, Saule et Luna mènent une vie difficile au coeur de la ville. Le jour où un incendie ravage leur repaire, les deux chattes doivent partir à la recherche d'un nouveau refuge. Luna est très vite séduite par des animaux mystérieux qu'elles rencontrent sur leur route. Bien qu'il ne s'agisse pas de félins, sa soeur et elle découvrent qu'elles sont capables de communiquer avec eux. Cela semble même
éveiller en Luna un étrange don... Saule, plus méfiante, n'a aucune envie de les rejoindre, eux et leur cause dont elle ignore tout.
Mais les deux soeurs doivent faire un choix, et vite, car la menace d'une guerre qui les dépasse plane... Pourront-elles rester ensemble ou seront-elles séparées à jamais ?