À Brumeval, les “ratés” cachent parfois les plus grands pouvoirs.

À douze ans, tous les enfants découvrent leur animal métamorphe.

Tous... sauf Noé.

Sans transformation, il est envoyé à Brumeval, une école perdue au cœur de la forêt où l’on accueille les élèves considérés comme “ratés” : transformations incontrôlables, pouvoirs instables, métamorphes incomplets...

Là-bas, Noé rencontre Éléa, Malo, Kenza et Nox, une bande d’élèves aussi différents qu’attachants.

Ensemble, ils apprennent à survivre dans une école pleine de secrets... tandis qu’une étrange créature rôde dans la forêt.

Une menace grandit peu à peu et plonge les métamorphes dans le chaos.

Et si leurs différences étaient justement ce qui pouvait tous les sauver ?

Une aventure pleine de mystères, d’émotions et d’amitié, où les plus grandes forces naissent parfois des plus grandes failles.