Dans un monde où les mots prennent vie, Sépia découvre qu'elle possède un don rare : la magie de l'encre.

Lorsque Sépia, douze ans, arrive à Flohall, elle découvre un lieu où l'encre flotte dans l'air et où le papier semble lui chuchoter des secrets. Mais lors de la Funkelfest, - une fête où la magie des mots scintille partout -, des ombres néfastes se faufilent dans les rues et les maîtres alchimistes disparaissent, les uns après les autres. Sépia se doute que tout cela est lié à un traître, que tout le monde croyait mort depuis longtemps... Mais elle ignore encore à quel point sa vie est liée à cet alchimiste maléfique.