La meute de Santa Louisa vient de perdre son Alpha. Les loups-garous n’ont même pas le temps de faire leur deuil que le Conseil leur assigne Kael pour prendre la tête de la meute. Jayden refuse cette nouvelle autorité. À coups de sarcasmes et de bravade, le jeune homme pousse l’Alpha à bout, jusqu’à ce que celui-ci commette l’irréparable.

Humilié et blessé par le manque de soutien de sa meute, Jayden disparaît.

Trois ans plus tard, des évènements étranges remettent les deux hommes en présence l’un de l’autre. Si l’Alpha est plein de regrets et de remords, pour Jayden, le passage du temps n’a rien changé : il est toujours en colère. Par-dessus tout, il refuse de pardonner.

Kael et Jayden n’auront toutefois pas le choix : ils vont devoir travailler ensemble. Et si, en plus de la menace à laquelle ils doivent faire face, le destin décidait de s’en mêler ?