La jeune et belle Faune a grandi au sein de son peuple de Faes, fidèle à ses lois et à son roi... Mais la mort brutale de sa sœur Iris a brisé la confiance qu’elle avait en son souverain, laissant place au doute et à une colère silencieuse.

Lorsque Brad, un métamorphe, est capturé sur le territoire des Faes, il doit affronter la dure loi de ce peuple suprémaciste. Faune découvre en lui un loup-garou marqué par un passé douloureux. En tant que lieutenant de la meute de la Lune Rouge, il est venu quérir, au péril de sa vie, l’aide des Faes pour lutter contre le terrible mage Magnus qui s’apprête à détruire sa famille et le reste du monde.

Mais arrivera-t-il à rallier à sa cause l’implacable roi Kalum et son peuple de fiers et redoutables Faes ? Quel choix Faune va-t-elle devoir faire en son âme et conscience ? Dans quels périls mortels risque-t-elle de s’engager ?

Une histoire de liens, d’instincts et de dangers, au cœur d’un univers où l’amour et la mort se côtoient et où rien n’est jamais figé.