Émile adore sa cape. Elle le suit depuis toujours, tantôt elle fait de lui un magicien, tantôt un sorcier et toujours elle lui permet de s’amuser. À l’heure du dodo, elle se transforme en doudou et lui permet de faire de beaux rêves. Le jour où sa maman décrète que son vêtement adoré est trop petit et prêt à passer dans les mains de sa petite soeur, c’est la panique. Émile n’a pas du tout envie de s’en séparer et c’est ce qu’il tentera de faire comprendre à sa maman.