Au départ il y a Wagner, le génie, le sublime. Ensuite, son meilleur interprète, un virtuose, Colin Desrousselles. Et puis, il y a les femmes. D'abord la femme du maestro : elle vénère son mari, éperdument. D'autres femmes aussi, toujours lascives, jamais farouches... car le maestro aime les femmes. Et soudain , à la veille du prestigieux concert de Francfort, il y a les lettres anonymes, des lettres énigmatiques qui affolent le maître et son entourage.