Résumé

La gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs d’un client : de même qu’il y a un malade derrière une maladie, les montants d’argent appartiennent à une personne, à une famille : « On ne travaille pas avec l’argent des gens, mais avec des gens qui ont de l’argent ! » Le conseiller en gestion de patrimoine, comme le médecin, est un partenaire, un guide, un soutien. Il doit se rendre incontournable et être irréprochable afin de mieux servir son client. C’est un money doctor.
Cet ouvrage de Pascal Pineau et Claude Lajugée met en pratique ce parallèle médical dans une démarche en trois étapes.
  1. La découverte du prospect.
  2. La préparation du premier rendez-vous et son suivi.
  3. La prise en charge du client.
Vivante, originale et rigoureuse, cette deuxième édition deviendra l’incontournable de celles et ceux qui souhaitent consolider leur relation client et repenser leur métier de conseiller en gestion de patrimoine.
 

Caractéristiques

Editeur : Dunod

Auteur(s) : Claude Lajugée, Pascal Pineau

Publication : 29 mai 2024

Intérieur : Noir & blanc

Support(s) : Contenu téléchargeable [ePub]

Contenu(s) : ePub

Protection(s) : DRM ACS4 (ePub)

Taille(s) : 905 ko (ePub)

Langue(s) : Français

Code(s) CLIL : 3180

EAN13 Contenu téléchargeable [ePub] : 9782100871407

EAN13 (papier) : 9782100865543

Ouvrages du même auteur

--:-- / --:--