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Résumé

Table des matières

À qui s’adresse ce livre ?

1. La méthode de travail

Chapitre 1 – La méthodologie

1. Différentes approches commerciales
2. Le vrai métier
3. L’organisation du conseil
4. L’indépendance du conseiller
5. Les différentes phases de la méthode
6. Réflexion sur la méthode
7. La phase de découverte
8. La phase d’analyse et de diagnostic
9. La phase des suggestions
10. La phase de synthèse/Conclusion
11. La phase des annexes
12. La phase de suivi

Chapitre 2 – Les techniques de découverte
1. Découverte de la situation personnelle et familiale
2. Découverte de la situation professionnelle
3. État des actifs
4. État des passifs
5. Le hors bilan
6. Objectifs, préoccupations, enjeux
7. Les appétences et les rejets
8. Le profil de risque
9. La fin de l’entretien de découverte

Chapitre 3 – Les techniques d’analyse
1. Les points à analyser
2. L’analyse proprement dite
3. Le diagnostic

Chapitre 4 – Les suggestions
A. Bâtir un patrimoine
B. Développer un patrimoine
C. Restructurer un patrimoine
D. Assurer la sécurité financière de la famille
E. Optimiser fiscalement

Chapitre 5 – Le cas du chef d’entreprise
– Des problématiques spécifiques
– La vie patrimoniale d’une entreprise
– La création ou la reprise d’une entreprise
– Les opérations dites de « haut de bilan »
– Les objectifs patrimoniaux en cours d’activité
– Le temps venu de la cession ou de la transmission

Chapitre 6 – Des situations concrètes
1. Situation 1 : sécurité familiale
2. Situation 2 : Optimisation de la transmission
3. Situation 3 : restructuration du patrimoine immobilier
4. Situation 4 : les conséquences d’une cession d’entreprise
5. Situation 5 : la transmission d’une entreprise
6. Situation 6 : ingénierie immobilière

Chapitre 7 – Cas d’ingénierie patrimoniale
1. La cession directe de parents à enfants
2. Sociétés et comptes courants
3. Sortie de l’immobilier détenu sous le régime IS
4. Important investissement immobilier
5. Cession d’une participation dans une société
6. Abandon d’usufruit et quasi-usufruit
7. Assurance-vie et stratégie patrimoniale

2. Le champ des connaissances

Chapitre 1 – Le domaine fiscal

1. Quelques règles générales
2. Les fiscalités

Chapitre 2 – Le domaine juridique
1. Le droit des personnes et de la famille
2. Le droit des sociétés

Chapitre 3 – La capitalisation
– Les enveloppes de capitalisation
– Les effets de la capitalisation
– Les trusts

Chapitre 4 – Les leviers pour développer
– Le levier par le rendement
– Le levier par la fiscalité
– Le levier par le crédit
– L’optimisation de l’effet de levier
– Simulations à titre d’exemple

Chapitre 5 – La planification financière
1. But de la planification
2. L’actualisation des flux
3. Les projets à planifier

Chapitre 6 – La culture du risque
1. Les différents crédits
2. Les garanties
3. L’analyse du risque

Chapitre 7 – L’ingénierie patrimoniale immobilière
1. L’immobilier d’usage
2. L’immobilier locatif
3. La sortie de l’investissement
4. Synthèse

Chapitre 8 – Les actifs patrimoniaux
1. Les supports de taux
2. Les supports actions
3. Les biens immobiliers
4. Les oeuvres d’art
5. Les choix de l’investisseur

Chapitre 9 – La culture Titre et Bourse
1. Les titres supports de l’investissement
2. Les marchés
3. Les transactions
4. La gestion des valeurs mobilières

Chapitre 10 – Les outils
1) Une méthode de travail
2) Un pilote de communication
3) Un document pour recueillir toutes les informations
4) Des livres pour enrichir le champ des connaissances
5) Un support technique
6) Des outils de simulation
7) Un panel complet de solutions

Conclusion

Caractéristiques

Editeur : Gualino Editeur

Auteur(s) : William Dosik

Edition : 1ère édition

Intérieur : Noir & blanc

Support(s) : eBook [PDF]

Langue(s) : Français

Code(s) CLIL : 3268

EAN13 (papier) : 9782297005463